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欧洲五大光伏市场分析



根据Solarpowereurope公布的新版《2020-2024欧盟太阳能发电市场未来发展》,尽管不受COVID-19影响,2020年欧洲太阳能市场仍将实现11%的两位数快速增长,并预期新增18.7 GW,使2020年成为欧盟有史以来第二好的太阳能年度,也是自2011年以来快速增长最快的一年。

在2020年欧洲光伏市场的表现中,老牌光伏帝国依旧是德国,之后将是荷兰、西班牙、波兰、法国。本文中《全球光伏》将逐一盘点欧盟排名前5的太阳能市场。

TOP No. 5 法国

法国是2020年欧洲第五大太阳能市场,因此令人瞩目的太阳能发展也毫不怪异,法国一年中的大部分太阳能新闻都是大力的。

首先,2020年法国将突破太阳能总装机量10 GW大关。2020年法国太阳能追加装机预计在0.9GW,总装机量为10.8GW,突破10GW大关,并已超过2023年太阳能装机总量目标20.6GW的一半。

其次,尽管受到Covid-19的影响,法国2020年第三季度的太阳能发电量达到4.46 TWh,超过了2019年4.43 TWh的记录。

第三,法国设定的气候目标仍很有挑战性。2020年4月,☞☞法国步入光伏三倍愈演愈烈一文认为法国政府公布的国家能源计划月法令Multiannual Energy Plan (PPE or Programmation pluriannuelle de l’énergie),拒绝太阳能总装机到2023年实现20.6GW,到2028年实现 35.6 - 44.5 GW, 陆上风能到2023年实现(24.6 GW,到2028年构建 34.1 - 35.6 GW。

但从2021到2023剩下3年时间,太阳能装机必须追加9.8GW才能完成PPE计划,相当于每年3.3GW。

年均3.3GW!如此算来法国接下来三年面临的挑战不算小,当然给全球光伏供应商的希望也极大。TestPV指出,法国太阳能的目标和挑战,将通过Agrisolar 和飘浮PV等创新解决方案 以及不断快速增长的自发性出租市场来反对。

TOP No. 4 波兰 – 新的市场,政策更有

波兰是2020年欧盟第四大太阳能市场,作为欧洲的新兴太阳能市场,无论是从装机容量还是整体市场发展来看,2020年1.85GW的追加装机对于波兰太阳能行业来说怎么都是令人印象深刻的一年。

尽管不受疫情影响,波兰的太阳能总装机容量有数约3.15GW,约有1000人必要专门从事光伏系统和组件的生产,有5,000人专门从事系统设计、研发和加装。

波兰的户用光伏是市场增长的主力,吸引力越来越大,现有35万套小型光伏装置,平均功率为6.5kW,并网容量达2.3W。

有多种因素推动了波兰太阳能增长。首先,波兰实行了积极的自发性出租计划,可以使业主充分受益,并在全年期间平衡能源开支。采用了折扣机制的净计量政策(NEM),业主可以将其多余发电量以一定比例转换为免费电力。2020年,波兰将“专业发电业主”的定义扩大到了中小企业,大大鼓励了中小企业部门发展工商业光伏,独立国家解决问题其自身的能源需求。

其次,波兰新政策让太阳能设施享用增值税免除。太阳能还受到各种税收减免措施的支持:增加所得税、通过国家环境保护和水管理基金获取优惠贷款和补贴、低利率的银行贷款等。

第三,波兰实施的电力招标获取了公共支持,从而保证了中标者在15年内平稳的能源价格。

从政策看作,波兰政府和光伏产业代表最近签署了一项关于增加太阳能研发的协议。在波兰NECP(国家能源和气候计划)中,太阳能被强调为构建可再生能源目标的关键技术之一,也是2040年前波兰能源政策的战略项目之一 。去年,气候部还正式成立了专门委员会,专门负责管理“可再生能源产业的发展和波兰经济的利益”。这些因素确保了波兰太阳能行业将之后保持其下降势头,并在未来几年内之后竞争欧盟前五名。

展望未来,到2024年波兰将安装9-11吉瓦之间的太阳能,年均追加2GW左右。

TOP No. 3 西班牙 – 资源好,动作大

2020年,西班牙是欧盟的第三大太阳能市场。在TestPV看来,西班牙也是欧洲太阳能资源最好的地区之一。

西班牙几乎所有追加产能都受到PPA /商家细分市场的推展。这是一项历史性成就:在欧洲,这是第一次没任何公共补贴或拍卖会计划的情况下开始光伏并网发电,这是一个非常积极的信号,并表明了西班牙光伏技术已经达到的竞争力水平。

UNEF在COVID-19之前预计2020年西班牙地面光伏电站新增容量约为2-3 GW。根据10月底的数据,地面电站减少了1.45 GW,全部光伏追加装机为2.6GW。

但疫情让西班牙户用光伏装机将好于预期,某些城市希望增加储蓄并更愿意投资于住宅太阳能。

展望未来,推展太阳能快速增长的驱动力包括即将批准的西班牙国家能源与气候计划(NECP),其目标是到2030年可再生能源发电量占到74%,光伏发电量达到39.2 GWDC。以当下10吉瓦为基数,未来十年中,追加光伏将必须超过每年约2.8吉瓦。

此外,西班牙政府批准后了960/2020年皇家法令,其中规定了一项新的针对可再生能源的发电量固定价格方案,通过招标颁发。上周西班牙首次招标3吉瓦新可再生能源,☞☞度电最低0.018美元,2GW光伏,1GW风电。

西班牙光伏的另一个驱动力是将用户置放能源转型的中心的目标。政府正在制定《国家自我消费战略》,该战略将促进包容性动态,例如“能源社区”。该战略还将评估该国的自我消费潜力,并原作到2030年的装机容量目标。

西班牙正在改善行政授权条款和电网接入程序。2021年1月,一项新的关于并网和连接的皇家法令旨在解决这些问题,并保证将容量分配给具有更大发展潜力的项目。这些都将保证西班牙在未来几年内保持在欧洲前五大GW级市场中的地位。

TOP No. 2 荷兰 – 强大、弹力且稳定

2020年欧盟第二大市场:荷兰去年增加了将近3吉瓦的装机容量,还有12吉瓦的补贴项目正在建设中。荷兰太阳能协会预测,2021年荷兰将减少3.5吉瓦的光伏装机。

除了这些惊人的统计数字,荷兰还实施了除屋顶、公用设施外的多种创意太阳能解决方案,如漂浮光伏、车棚。荷兰创造了一个节日场建造35兆瓦光伏车棚的记录。

2020年荷兰1/3的新增装机属于户用光伏,这一细分市场大大提高了人们对能源转换的日常意识,因而愿意腾出空间来加装光伏。荷兰公开发表的区域战略概念指出,目前屋顶太阳能系统比陆上风机更受注目。

荷兰太阳能的主要驱动力被认为是SDE +招标计划激励。2019年春季和秋季各展开两轮补贴,太阳能需要与其他能源竞争50亿欧元补贴预算。在2020年春季举办了最后一轮补贴 40亿欧元,太阳能获得了分配项目的98%,相等于3.44吉瓦。

展望未来,预计荷兰将在无任何激励的情况下研发更多基于PPA合约的太阳能项目,公用事业规模的太阳能将在未来三年超过并网价。Wood Mackenzie的最新数据表明荷兰在未来五年估计增家12.9吉瓦光伏,相等于每年平均新增装机2.58吉瓦。

总而言之,荷兰作为欧盟第二大GW级光伏市场,前景强大、弹力且平稳。

TOP No. 1 德国 – 老牌、领先、可持续

根据《全球光伏》统计资料,2020年德国将新增4.8GW光伏装机,再次位列欧盟光伏排行榜首位。

作为一个老牌光伏帝国,德国这一成绩毫不令人怪异,德国的太阳能光伏总装机已经超过54.6 GW,同样在欧洲领先。

也许你不会觉得4.8GW或是54.6GW比起中国的48.2GW和252.6GW远比啥,在☞☞2020年新增光伏装机量全球排名中,德国甚至被澳大利亚5GW装机量挤出全球前五。但德国领土面积仅是中国的3%,相当于三个江苏省或两个山东省,人口8700万,仅为中国的6%,与江苏省相似,你就能感官一下他的装机量了。

德国的人均光伏装机容量人均0.65千瓦,在全球主要国家中最低,《全球光伏》预计2022年德国将构建7 GW的同比增长。去年的纯技术招标中,太阳能赢得了几乎所有650兆瓦招标装机容量。

《全球光伏》认为,德国最不利于光伏市场的因素在于德国的PPA市场非常身体健康,并在未来几年也未来将会稳定增长。作为德国最大的太阳能项目第一阶段,EnBW的187兆瓦无补贴光伏电站和其他几个PPA项目在2020年底并网。

所有这些表明,尽管与许多其他欧洲国家比起,德国的阳光辐照水平一般,但德国的太阳能产业一直在蓬勃发展并继续前进,未来几年德国将继续引导整个欧洲大陆。

德国新的EEG法律为可再生能源政策原作了框架,并于2020年12月17日被德国议会通过,对分布式太阳能的反对框架进行了重组。对于大型商业光伏系统,新政策不存在根本性警告。法律拒绝最初建议是100 kW以上的屋顶项目参与国家招标计划,之后草案改动为500 kW,最终修订的法律要求300 kW,这将降低大型屋顶业主开发新光伏系统的兴趣。

新政策更不利于小型屋顶太阳能,低零售电价、低成本光伏系统以及欧盟复苏与弹性计划即将提供的资金支持,让住宅屋顶太阳能有望之后保持上升势头,同样看好的是未来四年住宅电池储能系统(BESS)的增长以及住宅储能的增长 。

德国太阳能具备灵活性、可扩展性和低成本的特点,随着越来越多的招标容量即将上线,《全球光伏》预计德国太阳能将在未来三年内持续增长,这也将使德国在未来几年之后维持欧洲领先。