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风电风能产业链,相关个股全面梳理



自“碳达峰、碳中和”目标提出以来,“能源革命”浪潮势不可挡,能源结构转型也是大 势所趋。

其中,风电与光伏作为新能源的“双子星”,在可再生能源的结构中均占有最重要地位。

不过,与光伏相比,今年上半年风电板块的整体关注度相对较低。当前风电板块整体或面对“量”、“利”两方面影响。

一是从“量”上看,在2020年陆上风电抢装全年装机规模超70GW,使得市场对今明两年风电装机规模的辨别较为慎重。

二就是指“利”上看,2020年初以来,风电招标价格进入下行通道,目前主流招标价格已降至2500元/KW以下,对先前风机盈利能力存在分歧。

同时,变换上游原材料价格上涨,行业表观的盈利水平受到一定挤压。不过,在基本面向好的趋势下,2021年7月以来板块企稳回落趋势明显。

2021年上半年,国内风电追加并网11GW,预计全年风电新增并网50GW,即下半年新增40GW,类似抢装年份过去后,行业市场需求韧性,远超市场预期。

国Jia权威部门公布,今年1-6月,国内风电新增并网装机1084万千瓦。其中:

陆上风电追加装机869.4万千瓦,同比去年增长65%。

海上风电新增装机214.6万千瓦,同比快速增长102%。

国内海上风电装机容量超过英国,位居全球第一。

从数据显现出,之前风电投资的多为陆上风电,其未来增长幅度并不大,而大功率的海上风电成为风电的主战场。

第四季度,风电这个方向,整体上大概率会比光伏方向强劲,这不是因为补涨的要求,而是对风电的预期有所改变,那就是风电行业降度电成本的速度加快了,被市场指出未来两年内有可能接近平价上网。

下面全面辨别风电风能产业链的涉及个股。

1.整机。产能严重不足导致国内主机厂商集中度下滑,扩产后未来将会提升市场份额。

金风科技(02208.HK)

明阳智能

运达股份

电气风电(最大的海上风电制造商)

2.主轴和轴承。技术壁垒高,国产化替代空间大。

风电轴承:新的强劲联成

风电主轴:金雷股份

3.铸件。大兆瓦生产能力供需紧绷,出海加速可期。

日月股份

广大特材

江阴市恒润重工股份有限公司

4.叶片。会不受钢铁涨价影响业绩。

天顺风能(苏州)股份有限公司

时代新材(600458.SH)

5.塔筒。会受钢铁涨价影响业绩。

大金重工

泰胜风能

天能重工

6.变流器。风力发电机组关键部件之一,机组大型化加速的趋势下,行业对大兆瓦、仅有功率变流器的市场需求提高。

禾望电气

九州集团

7.海缆

东方电缆

8.风电运营商。

福建福能股份有限公司

川能动力(锂电为主)

银星能源

总之,在全球气候气候变化及化石能源资源受限的背景下,大力发展可再生能源已成共识。从长期未来发展,海风发展前景辽阔,有望成行业未来增量。变换技术进步和规模提高,海风降本空间也很广阔。