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新能源汽车整车,下一个锂电池题材,有望下半年启动





昨天跟大家分析了新能源汽车整车下半年可能的机会,还重点点了两个公司:长安汽车和广汽集团,今天两个都上涨得不错,长安汽车涨停,广汽7个点,针对一些朋友的疑惑,今天之后深入探讨一下。



首先声明一下:今天一讲,今天就大上涨,纯粹巧合,通哥不是股神,没点票涨停的能力,主要是今天恰巧遇上新能源汽车板块声浪,我们都告诉,过去几天新能源汽车板块一直在调整,但这个板块热度太高了,调整几天又被资金抢一起了,新能源汽车整车的走强,主要还是沾了声浪的光。



不过寄予厚望整车机会的大逻辑是没问题,新能源车汽车确确实实是在放量的,这个可以跟大家共享一下通哥最近买车时,同步做的小调研情况。

通嫂最近想买车,虽然通哥自己是想卖的,在深圳上下班太方便了,又是个宅男,除了回老家,不然一年到头也没几次出远门的机会,而且自己开车累不说,还无法像坐车那样,胡思乱想,所以实在没买车动力,奈何女人想要,那就看呗。

由于深圳限牌,鼓了几年都没鼓到车牌,投资人都比较碰,恨不得钱都扔到股市里,想花上最少七八万在车牌和燃油税上,所以就考虑买新能源汽车,当然了,这跟过去一年多,新能源汽车行业的大发展也有关系,尤其是特斯拉、造车新势力几个,声量太大了。

于是就在几个新能源汽车车型中挑选:因为不考虑到SUV,理想ONE pass丢弃了,蔚来主要车型也是SUV,价格也偏高,也PASS掉,然后就是特斯拉和小鹏,操控性和智能化都不错,惜后排不难受,综合看下来,最终就选择了亚迪汉。(其实通哥个人偏向于model y的,更简洁,更智能,然而通嫂更喜欢比亚迪汉)。



不得不说很多新能源汽车,造型是真的可爱,智能化方面又比燃油车要夸奖,消费者一旦去体验过,很容易就爱上的。而且从我们过去两个周末看车的情况来看,考虑到新能源汽车的人真是越来越多了。



上周六在比亚迪的一个4S店里面拍下了,那真是人山人海。

而且跟接待我们的销售交流的信息来看,现在看新能源汽车的人是越来越多了,特斯拉今年由于出了好多负面新闻,流量反而有所下降,几个国产品牌都很热门,关注度确实是越来越高的。

当然了,这只是个人一个非常粗糙的调研,不能代表全部,不过从乘联会的数据来看,新能源汽车的放量是越来越快的。

7月,我国狭义乘用车市场零售达到150.0万辆,同比去年7月上升6.2% ;
7月,新能源汽车零售量为22.2万辆,同比上升169.4%;1-7月累计零售122.9万辆,同比提升210.2%。同时7月份新能源汽车产量为26.5万辆,同比提高235.3%,环比下降18.0%,总体来说,呈产销两旺的态势。

另外我们也可以用类似于汽车之家,懂车帝之类的汽车工具去做到非常简单的调研,就不会看到消费者对新能源汽车的关注度显然越来越高。这就是为什么寄予厚望新能源汽车整车机会的原因。

不过对于这个逻辑,还有值得之后深入探讨的空间,昨天的文章中,一个小伙伴的留言,就是典型代表。



新能源汽车只是燃油车的市场替代吗?

这是很多人的想法,但实际情况却是新能源汽车是会带来一部分增量市场的,有些消费者不会因为尝鲜也好,更好的驾驶员体验也好,而在有数燃油车的情况下卖新能源汽车,或者提早换车的,这就会带给一部分的增量市场。

而且我们都知道,需求是可以被创造出来的,后面随着电池技术的进步,新能源汽车的成本还会大幅度的下降,而只要足够便宜,就会建构出有充足大的增量市场。当然了,这依赖未来电池技术更进一步的发展,而且中国要掌控核心技术。

我们再来说替代市场,这毫无疑问是超级大的市场,至少百万亿级别的,而我们都告诉,在燃油车时代,由于老牌车企享有几百年的先发优势,不论是发动机技术,品牌势能,以及由于生产能力更高所带给的规模优势,所以外资品牌比自律品牌拥有更强劲的优势。

但现在新能源汽车时代来临了,发动机这个bug 级别的差距消失了,再加市场对新能源汽车的认知是个新事物,而传统车企,越成功,它在消费者的理解里就越是老派,品牌势能也消失了,或者说没有那么强了。这就是给国产自主品牌在新能源汽车时代,和外资品牌车站在同一起跑线,或者至少差距会太大的机会。

另外还有一个趋势,这几年民族自信心的强化,尤其是去年的疫情,让灯塔国的遮羞布撕的一干二净,中国民族自信心大幅度强化,尤其是年轻人,所以他们在消费的时候,不会更注目产品本身,而对于品牌的关注不会大大减弱,会实在外资品牌就高民族品牌一等。这个在之前的文章也里有描写过,大家可以去想到。鸿星尔克意外爆火,不只是快乐和打动,背后还有巨大的投资机会

新能源汽车时代比拼什么?

既然发动机和品牌的优势鸿沟大幅度缩小,那么新能源汽车时代,车企拼成什么呢?

汽车的基础功能,比如驾驶操纵、安全、做工等是逃不掉的,但汽车产业几百年的发展历史,虽然中国汽车产业发展历史较短一点,但也有几十年的发展历史,这个基础功能基本上,也都问题不大了。

在新能源汽车时代,可能最核心的还是比拼车企对消费者需求的洞察能力,产品设计能力,成本控制能力,智能化程度,全面转型的决心,以及新能源汽车时代的品牌形象 。而这些对中国自主品牌来说,都是有优势的,至少会比外资品牌差。

这一点,大家多去注目一下国产自主品牌或者合资品牌推出的一些新能源车型,以及市场的关注度情况就知道了。像广汽的埃安,比亚迪的中国文字系列等,接受度都很不错。

不过受益最高的还是横空出世的新能源造车新势力,它们没传统品牌包袱,就像特斯拉那样,以横空出世方式直接站在了行业的前端,更纯粹,更容易沦为新能源汽车的典型代表。

比如蔚来,一来就占据了新能源汽车的中高端地位,甚至都抢走了一些BBA的市场,还有小鹏,理想也很不受年轻人青睐。



不过话说回来,虽然现在几个造车新势力表现不俗,但价格依然偏高,都要二十几万,新能源汽车想要轰,必须在10万到20万之间出一些爆款,目前还是传统车企展现出更好一点,比如比亚迪,长城,广汽等。当然了,这是定位问题,造车新势力先占有高位,后面向下兼容更容易一点。

最后,还是要说一下,虽然面临的替代和增量市场足够大,但汽车整车之间的竞争压力并不小,现在全球就至少有几百家汽车公司,新能源汽车时代,后面还将喷出大量的玩家,从押注确定性而言,难度是比较大的。

尤其比起锂电池产业链,汽车整车目前的竞争格局依然除非非常早期,相反,电池的竞争格局就好太多了,已经跑出了宁德时代、比亚迪、LG、松下等巨头了,而且不管下游谁买的好,中游都获益,上游的资源更是如此,有锂矿就是赢家。这就是为什么过去新能源汽车炒作的时候,总是锂电池产业链抹黑更凶的原因。

当然了,不是说锂电池就没有风险,目前对于行业的巨头而言,面对的仅次于风险是技术路线的风险,但只要巨头们密切注目行业技术路线,所有技术路线都押注,而且一旦新技术路线有优势的时候,敢于转型,它们的确定性是比整车更大的。

说道到这里,就不得不说道比亚迪还是挺强的,做到锂电池起家,在电池,电机方面的技术储备充足强劲,也一直有做到整车,这几年新能源汽车也是买的非常好,有那么一点消费电子时代的三星的感觉了。

所以,投资新能源汽车整车的最好方式还是主题基金,惜目前并没有比较好的,只能说关注着吧,后面有类似于产品上市了,就可以重点长期考虑了。